2021年全球电动汽车需求量和电池产能的博弈

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从电动汽车的成长来看，在中国随着补助退坡，从超高速的增上进入一个固本培元的稳固增持久(这里陪伴着我们晓得的部分企业落伍，有个破尔后立的调剂周期)，对于中国的全部产业来说，外洋市场是电动汽车零部件产业的冲破口和保存根底。而到2021年，各个车企计划的电动汽车新平台、新产物和预备的产能会不会对现有的电池企业在欧洲、美国和当地的电池产能形成欠缺？这个题目，随着今朝首要的头部电池企业的成长扩大期，投入巨资停止产能扩大得以减缓，可是和车企的产能扩大能否能完全婚配起来，随着电池企业的供给职位变化致使电池的本钱降不下去，这个博弈进程，我们可以仔细分析一下。

全球市场来看，中国从2019年起头以20%的增加市场停止预估，到2021年需求总量为220万台；美国履历了特斯拉Model3(参数|图片)的一波增加，而且以美国的政策情况，预估接下来的增加对照有限。从2019年前八个月来看，同比增速只要5%，斟酌到年末走一波，还有点空间，可是随着Model Y(参数|图片)的推出和其他企业推出更好的产物，依照每年20%的增加预估，到2021年需求总量约为55万台。

现在朝来看市场增加潜力最大的还是欧洲。从欧洲新车注册份额变化来看，新能源汽车份额逐年增加，2018年BEV+PHEV的市场份额在2%，欧洲(出于“环保很政治”斟酌)对柴油车已采纳禁售、限行等办法，致使柴油车市场份额逐年加速下降，2018年削减8.1%。新车消耗市场纷纷向汽油车和电动汽车转化，2018年欧洲新能源汽车销量为40.8万辆，同增33%。从车企角度来看，现有排放水平与方针值差异较大，电动化成为车企的最好挑选。与2018年的现实排放数据相比，为满足2020年的方针，很多车企二氧化碳排放下降需跨越30g/km，否则将面临承当巨额罚款的风险。由于碳排的压力和现实消耗市场的改变，预估欧洲市场新能源车将以40%-50%左右的增速上涨，2021年到达125万台。




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图1全球电动汽车市场的需求预估

1)车企的现实需求和新型平台的计划量

近几年，外洋传统大车企按照技术线路的成长需求，连续启动在新能源汽车范畴的计谋投入，按照其重要车型/平台的开辟时候和产物公布的时候表，从节点来看从2021年起头将开启新一轮快速增加。外洋车企开辟的第一代电动车专属平台，新车型将在2021年麋集上市。与之前在旧平台根本上停止革新分歧，新平台纯电动汽车的产物在投入重金打造今后，合作力有了进一步的提升。而由于纯电动汽车的整体销量能够遭到限制，很多的汽车企业挑选兼容48V和PHEV两种分歧的形式。

表1外洋车企的首要电动汽车平台




汽车企业在这个时候节点整体的预算这一轮的投入，会把支流的纯电动汽车分别为：

? 松散小型纯电动汽车：WLTP里程300-350千米，电池48-50kWh

? 家用中型纯电动汽车：WLTP里程400-450千米，电池55-62kWh

? 奢华大型纯电动汽车：WLTP续航里程450-500千米，电池80-95kWh

经过这类分别来“取悦”消耗者，假如我们依照欧洲、美国两个首要市场停止拆分，以BEV和PHEV3:1的分别，可以拆分为：

? PHEV市场：需要7.695GWh，这是依照均匀18kWh的带电量来斟酌的；

? 纯电动市场：需要90GWh，我们可以看到美国市场和欧洲纯电市场的差别性，在特斯拉的引领下，奢华电动汽车市场占据了很大的一块。

从动力电池的需求量来看，欧洲市场需求约为63.5GWh，而美国市场需求为33.8GWh，这是一个相对守旧的预估，首要斟酌了现实市场接管度和车企对排放压力的平衡。为了大范围的推行电动汽车，欧洲车企在早些时辰，已经努力于把电芯靠近自己的生产基地停止结构。




图2欧洲和美国的动力电池需求

以公共团体的计划为例，2020年新能源产物要做到全数销量的4%，也就是近50万台的量，2021年接近100万台的方针，其中有65%是在欧洲，也就是有65万台的新能源汽车。




图3公共的电动汽车加速计划早期围绕欧洲为焦点

2)首要电池企业的产能增加

面临这个需求，全球首要的动力电池企业都挑选扩产加速，以及在欧洲、北美、中国对产能停止扩大。我们可以看到，今朝有用的配给车企的电池企业是对照有限的，而且低于10Gwh的产能对于一个车型来说，意义并不大，车企需要在产物加大宣传和推行力度今后，快速建立起供给的链条。在这个进程中，由于整车的产能拉升进程也对照快，对于供给链的需求是很大的。出格对于动力电池来说，某种意义上在快速成长中，若何把动力电池的品格管控在分歧的工场管控好，完全满足车规级的品格要求，这里面是存在一些应战的。

● 松下：松下的首要产能散布在美国、日本和中国，首要分为给特斯拉配套的35Gwh和丰田的合资部分28Gwh，还有其他产能15Gwh。

● LG化学：2017年产能只要18.6GWh，2018年波兰、南京工场连续量产，产能初步爬坡到34GWh，2020年产能可以慢慢开释，将新增34GWh至68GWh，2021年甚至冲破100GWh。

● 三星SDI：2017年产能7.7GWh，2018年产能为11GWh，到2020年总产能只要30GWh，SDI从产能结构来说首要散布在中国，在欧洲的匈牙利工场产能并不是很突出。

● SK：动力电池今朝有4.7Gwh产能，已计划产能合计39Gwh。公司在建产能包括匈牙利17Gwh、中国常州7.5Gwh，美国佐治亚9.8Gwh，2021年也将构成30Gwh的产能。

● CATL：产能计划从2017年的17Gwh到2020年的100Gwh，全部产能增加速度是很是快的，首要集合在中国。而在开辟了欧洲的产能今后，未来进一步也会在美国市场投建产能，也是中国面向外洋市场的一个典型。

与电芯制造产能相关的，是全部电池产能上游的材料，包括电池的首要材料和帮助材料，在快速提升的需求眼前，若何控制本钱，这是接下来电池企业需要面临的应战，也是汽车企业鞭策电动汽车周全上量的一个供给链课题。以公共为例，就把整体动力供给分为四块，而且自己加入到了电芯生产的一个环节中。在有限的电芯产物中，一定会出现生产的波动性和不稳定的要素，实在对于全部电动汽车的成长来说，在这个环节是很懦弱的。而电芯企业，在投入巨量的资金今后，自己的经营风险也在高位，而且电动汽车降本的间接成果是进一步下降了毛利率，这里面并不如设想的那末好。




图4公共的电池挑选战略

小结：我小我判定，在2021年的欧洲市场，电动汽车的成长一定是受制于电芯的供给的，这里会出现一个阶段性的供给瓶颈。在中国由于基数和旧有的产能题目，对于动力电池的绝对需求来说，今年的低开工率已经说了然题目。接下来的求成长，主如果兼顾国内和国外的需求，真正站住脚，这里面还是有一些机遇值得我们去挖掘的。

来历: 盖世汽车网