欧洲首要家具市场分析,分歧国家差别庞大

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同城信息网：转摘自FurnitureToday
在上一期的“家居零售研讨院”中，我们对欧洲市场分歧的家具零售渠道和形式停止了摸索。这一期，我们将先容欧洲一些首要国家的家具市场，包括德国、英国、法国、意大利、芬兰和西班牙。

这些国家虽然都地处欧洲，经济、文化等各方面却各有特点，并间接或间接地反应在其家具市场的分歧特点。

整体来说，欧洲家具行业的历史悠久，范围庞大。欧盟委员会的数据显现，其范围内（在英国脱欧前）家具行业有近130,000家企业，雇佣员工近100万人，年营收到达960亿欧元。其中德国、意大利、波兰和法国事首要的家具消耗和生产国。

欧洲家具业在国际市场上很有合作力，以品格良好、格式高雅而著称。20世纪90年月今后，欧洲家具市场进入低速成长期，但在设想、创新和趋向风行等方面照旧饰演着无足轻重的脚色。

由于生产本钱的逐步增加，欧洲的家具制造部分隔始向亚洲和东欧转移。欧洲从中国进口家具的额增加飞速，产物以藤制家具及低档适用家具为主；在中高级家具专卖店里，中国家具的职位仍较低。

关于欧洲家具市场的情况，征询研讨公司Veraart Research列出了2017年度欧洲10大师具连锁销售团体排名，这10大团体别离是：宜家（IKEA），斯坦因霍夫团体（Steinhoff），家悦采购团体（Home Retail Group），XXXLutz，适家居（JYSK），奥托团体（Otto Group），Poco，Howdens，Tessner Gruppe和Höffner。（见表1）

家具的销售渠道大致可以分为专业和非专业两种，其中大部分的产物分销是由专业渠道完成的。专业的分销渠道如家居用品商铺、家具专卖店、厨房家具专卖店、起居用具专卖店、传统艺术工艺店、装潢商铺等；非专业渠道如邮购商铺、DIY店、高级百货商铺、百货公司等。

欧洲分歧国家的家具市场有何特点？销售系统有何特点？以下停止别离先容。

德国：买手团体占支流

作为天下第二大师具进口国、欧洲第一大师具进口市场，德国占欧洲进口家具市场份额的28%，占出口份额约16%。

德国家具销售系统的特点是渠道高度集合以及销售点的范围大。德国欧洲贸易研讨所(EHI)的统计显现，在德国有75%的家具是经过专业销售渠道出售的，包括采办联谊会和大范围销售专业店，19%的家具经过非专业渠道售出，包括DIY店、修建贸易和邮购等。

德国家具销售系统的一个特别现象是，销售市场的65%以上由家具采购合作社（也称采办联谊会）所控制。采购合作社代表家具零售商同一向家具生产企业定货，其中五大师具采购合作社——Bergos、Union、VME、Atlas和Garant，控制了德国家具市场44%的份额。

但近年来，大型家具展厅正在替换采购合作社的职位而兴起。曩昔20年中，德国家具展厅的销售总面积扩大了两倍(约2400万平方米)，最大的家具店的销售面积达7.4万平方米，宜家、Hoeffner/Walther团体、嘉士达-广利（KarstadtQuelle，德国最大贸易团体之一）和Porta等大型连锁家具店的年销售额均跨越10亿欧元。采购合作社的销售占比正在不竭下降。

特许零售商并不是德国家具市场的支流，自力零售商的销售范围凡是范围在一些专业范畴。在自力零售连锁商中，宜家排名第一，其次是KG（Höffner/Krieger Gruppe）以及Finke。和西欧其他国家相比，德国的自力零售商数目是最少的。大型在线零售商包括Wayfair，奥托，Westwing，Home24，Lampenwelt以及Schlafwelt。

德国对进口家具征收2.2%（家具）到3.9%（家具部件和厨房家具）不等的关税。一切进口产物还要征收15%的进口周转税。欧盟还对家具（出格是软垫家具）的规格及易燃性做出了相关的规定，这些规定一样适用于德国市场。

英国：多元化零售格式

英国家具零售市场的66%是经过专业零售商实现的，32%经过非专业零售商，2%经过间接销售。和欧洲其他国家相比，英国家具业的非专业零售占比最高（包括邮购目录销售、百货商铺以及在线销售）。

首要的厨房和软包专业零售商包括 Magnet，In-Toto,Wren Kitchens和DFS，KA International，以及Thomas Lloyd的软包家具部分。在非专业零售中，百货商铺零售占比到达了22%，这些商铺包括Homebase，百安居（B&Q），Wickes，玛莎百货（Marks&Spencer），以及约翰路易斯合股公司（John Lewis Partnership）。

宜家是英国家具零售市场的第一位，其次是家悦采购团体（具有Argos和Habitat商铺，英国厨房品牌Hygena和Schreiber）。户外家具市场首要由非专业零售商所销售，特别是在一些DIY门店如百安居，Homebase和Wickes。

按照2016年英国政府统计部分的数据，英国家具业进献了113亿欧元的国内生产总值，比上一年度上升了7.6%，其中家具制造部分的产值为84亿欧元，相当于英国制造业产出的1.6%，缔造了跨越25万个失业机遇，其中制造业岗位11.8万个。

2016年，英国专业家具和家具零售批发150,000件，维修3000件，租赁10,000件，此外还有52,000名注册专业设想师。2016年，撤除办公类、酒店、黉舍医院等条约类家具，英国消耗者在家具和家居饰品上的支出到达167亿欧元。

意大利：中小型、碎片化

按照意大利木业和家具产业结合会（Federlegno-Arredo）的数据，欧洲木料和家具业的总产值为2090亿欧元，仅意大利就占了330亿欧元，市场份额为15%，使其成为仅次于德国的欧洲第二大师具市场。就公司和员工数目而言，意大利还跨越了德国。

意大利最大的出口市场是欧盟（56.3%），最受意大利家具喜爱的国家是法国（14%）、德国（13.8%）和英国（10.2%）。

意大利的家具制造市场相当分散和碎片化，有很多中小型公司和工场。由于地理缘由，很多意大利进口商间接从南欧和东欧进口家具。

家具市场首要由专业家具渠道所主导（2010年的数据约为90%），非专业的分销商主如果DIY零售商、在线零售商等，占比约10%。自力的家具零售商一样占到专业家具零售市场的绝大部分——占65%。

新的销售商会发现很难在意大利家具市场安身，由于这需要很是丰富确当地常识，以及强大的关系收集，是以意大利的国内生产商加倍有益。

法国：构造化，专业化

法国历来是欧洲生齿最多的国家，生齿数目到达6662万（2016年数据）。法国事欧盟43国（包括英国）重要的家具市场，市场总额跨越93.4亿欧元(2015年数据)，少于德国、意大利和英国等市场。

法国家具业产值跨越54亿欧元，具有雇员约13万人。家具产量占欧盟总量的10%，是欧盟第三大师具生产国，仅次于德国和意大利，但产量不到这些国家的一半。法国全数家具生产的三分之二集合在北部地域。最大的348家家具企业缔造了近30%的产值，生产的首要趋向是集合于较大的生产单元和外包。

法国家具行业日益构造化，专业化。现在法国具有近11,000家家具销售店，“产物+办事”的整合销售方式已慢慢取代曩昔单一销售形式。

2014年，法国跨越86%的家具分销市场是由专业零售商所控制。在这一数字中，据估量约37%的家具是由采购团体和特许经营机构分销的（如家具合作构造UCEM，采购商欧洲家具团体（Mobilier Européen）、Pem、Gram和Maxiam团体）。

自力的家具连锁（如宜家，Alinéa，Conforama等），约占到专业家具市场的32%，在线销售和DIY连锁销售占比约4%，在线家具零售正履历增加。

波兰：家具成为产业支柱性产业

2016年，波兰在全球最大的家具出口国中排名第四。第一位是中国，占全球销售额的37％以上。第二名和第三名别离由德国（7.2％）和意大利（5.6％）占据。而在2014年，波兰曾超越德国，成为欧洲第二大木制家具出口国。

波兰生产的家具跨越90％用于出口，其中高达87％出口欧洲市场。波兰是东欧国家也是成长中国家中对德家具出口最多的国家，对德家具出口一向连结增加势头。缘由在于，波兰的劳动力本钱只要德国的非常之一，20世纪90年月德国几家大型的家具生产商为下出世产本钱，将工场迁到了波兰；波兰政府对家具产业的成长也赐与了政策和资金上的支持。

现实上，家具产业已成为波兰出口创汇的支柱，波兰家具出口量从未低于总产量的80%，2017年波兰家具出口额跨越100亿欧。按照波兰家具制造商商会的报告，波兰已成为全球第六大师具生产国和第四大师具出口国。波兰全国共有约2.6万家家具生产企业，包括90家大型企业和330家中型企业，失业人数跨越15万人。

西班牙：中小企业居多

西班牙是欧洲为仅次于德国、意大利和法国的第四家具生产大国，具有大约14000家家具企业，产物特征为手产业性的中小企业多。

西班牙的家具零售业也相当分散，有很多小公司在全国和地域经营。

对于在西班牙销售的家具制造商来说，丰富当地的常识和庞大的联系收集是很是需要的，是以也首要有益于国内生产商。西班牙家具市场由自力零售商主导，虽然他们也遭到来自更大的家具零售商的压力。

一些较大的家具公司包括：Dormitienda、El Corte Ingles、Habitat Spain、Noctalia和Rey Corporacion等。

芬兰：加倍开放的市场

荷兰家具行业以开放性为特征，荷兰在欧洲陆运和水运范畴占据关键的地理位置，是“通往欧洲的门户”。继瑞士以后，荷兰是西欧国家中家具进口与消耗比率最高的国家之一。

荷兰家具分销系统的一个特点是具有特此外销售渠道——“林荫大道”（boulevard），这些经营家具产物的林荫道被称为Woonboulevards——这能够类似于中国的一些集合性的家具销售街区，如乐从家具大道等。荷兰的家具零售商近年来一向在大量投资于家具电商范畴。

从以上可以看出，欧洲列国的家具市场都有着各自的特点，且存在着分歧的进入壁垒。对于努力于出口营业的中国家具从业者来说，仅仅领会这些信息还不够，应按照分歧国家的状态停止深入分析。

下一期，“家居零售研讨院”将对美国——这其中国最重要的家具出口市场，停止先容和分析。

参考材料：

《欧盟家具市场现状及家具产物计划猜测》（The EU Furniture Market Situation And A Possible Furniture Products Initiative），2014

《法国的国外家具市场分部简介》（Foreign Market Sector pief-Furniture In France），2016

《欧洲家具业风趣的远景》（Interesting outlooks for the European furniture industry），2018

《欧盟家具行业范围研讨》（European Union furniture sector scoping study），2018


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