传统汽车汽车租赁产业链研究报告
汽车租赁是指在约定时间内，租赁经营人将租赁汽车（包括载货汽车和载客汽车）交付承租人使用，不提供驾驶劳务的经营方式。汽车租赁的实质是在将汽车的产权与使用权分开的基础上，通过出租汽车的使用权而获取收益的一种经营行为，其出租标的除了实物汽车以外，还包含保证该车辆正常、合法上路行驶的所有手续与相关价值。不同于一般汽车出租业务的是，在租赁期间，承租人自行承担驾驶职责。汽车租赁业的核心思想是资源共享，服务社会。 汽车租赁，分为融资性租赁和经营性租赁两种。其中，融资性租赁是指出租方融通资金为承租方提供所需的汽车，具有融资、融物双重职能的租赁交易，它主要涉及出租方、承租方和供货方三方当事人，并由两个或两个以上的合同构成；而经营租赁是指租赁公司可以将车辆租赁给不同的人临时使用，是一项可以撤销的、不完全支付的短期租赁业务。2012-2017，我国汽车经营租赁市场逐年增长，年均增速高达18.39%。2012年，中国汽车经营租赁的市场规模为248亿元，到2017年增长到574.9亿元。从经营租赁的市场占比情况看，2017年在整个汽车租赁市场中经营租赁占据着87.7%的比重，保持着较高的水平。由于存在着资金、信用征信体系建设不不完善、现有政策相抵触以及产权过户等诸多问题，我国汽车金融租赁市场的发展依旧受到较大的限制。从汽车融资租赁市场发展规模看，2012-2017年，我国汽车融资租赁市场规模整体从40亿元增长至80.4亿元左右，5年来市场规模增加了40亿元左右，年均增长率也仅在15%左右，这与我国整个汽车租赁市场的增速仍有较大差距。从市场占比看，2012-2017年，汽车融资租赁市场规模在整个汽车租赁市场的占比呈现出下降趋势，2012年为13.9%，2017年下降至12.3%左右。可见，汽车融资租赁在整个汽车租赁市场的地位正在不断下降。2016年中国互联网汽车分时租赁市场规模达4.3亿元，预计到2020年，整体市场规模将达92.8亿元。随着共享经济模式逐渐成熟，以及新能源汽车技术的提升，互联网汽车分时租赁市场在未来两年将继续保持较快速度增长。二、产业链图谱
三、智能行业透视
（1）行业规模
行业规模
数据来源：山西证券
标题：汽车行业消费政策点评:严禁新能源汽车限行限购,有望刺激购车需求释放
发布时间：2019-06-11
摘要：根据前瞻经济学人公布的数据，中国共有6300余家汽车租赁业户，租赁车辆总数约达20万辆，并以每年20%左右的速度增长，2018年中国汽车租赁行业市场规模更是超过了800亿元。
数据来源：雪球财经
标题：最前线 | 刚完成15亿美元融资，瓜子母公司就买了一家共享租车公司
发布时间：2019-03-04
摘要：前瞻产业研究院数据显示，到2020年，预计汽车租赁市场规模将近1000亿元，预计2023年市场规模将超过1500亿元。
数据来源：申华控股
标题：申华控股2017年年度报告
发布时间：2018-04-28
摘要：根据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国汽车共享行业研究报告》预测，2017年国内汽车租赁市场规模或达685亿元，增长率达12.8%。
数据来源：国海证券
标题：汽车行业周报：1月份零售端销量下滑‚批发端稳定向上
发布时间：2018-02-05
摘要：国机汽车（600335）公开发行可转换公司债券预案根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额拟定为不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）。在扣除相关发行费用后，拟用于汽车租赁项目，投资总额为95,021.40万元，募集资金投入金额为95,000.00万元。
数据来源：199IT
标题：神州租车：2007-2017中国汽车租赁消费大数据报告
发布时间：2018-01-25
摘要：2007年至2017年，国内汽车租赁市场一直保持两位数以上的年增长率，规模从不到100亿元增长至近700亿元，也被称为中国汽车租赁业发展的“黄金十年”。
数据来源：199IT
标题：神州租车：2007-2017中国汽车租赁消费大数据报告
发布时间：2018-01-25
摘要：我国汽车租赁业将继续保持高增长，2018年、2019年市场规模将分别达到783亿元、899亿元。
数据来源：联讯证券
标题：新三板2018年汽车行业投资策略:汽车发展新时代,多细分领域或将受益
发布时间：2018-01-25
摘要：因此，无论从需求端还是供给端来看，尽管目前国内汽车租赁行业尚还处于发展初期，但业界普遍认同爆发 式增长已经临近。根据工商局注册信息统计数据显示，截至2016年末，注册资金规模在50万元以上主营业 务为汽车租赁的企业数量为12251家。根据罗兰贝格的数据，中国租车市场规模从2005年的50亿元增长 至2016年的614亿元。
数据来源：联讯证券
标题：新三板2018年汽车行业投资策略:汽车发展新时代,多细分领域或将受益
发布时间：2018-01-25
摘要：根据预计至2021年，中国汽车租赁行业市场规模将超过900亿元。根据前瞻产业研究院的预计，估计未来几年内，汽车租赁行业的市场规模的年增长速度在20%左右。2022年，汽车租赁市场规模在1800亿元左右。
数据来源：天风证券
标题：交通运输：专车，滴滴vs神州，行走在共享与出租的分界线
发布时间：2017-09-21
摘要：2013年，国内规模最大的汽车租赁公司神州租车以3.4万辆占据31.2%市场份额，推 算得汽车租赁市场总车辆数约为10.9万辆，以20%的年复合增长率估算，2017年汽车租赁市场容量为 22.6万辆，2017年3月滴滴出行已拥有41万专车司机，预计该数字仍在快速增长，可见国内汽车租 赁市场车辆供给根本无法满足专车市场的车辆需求，由此产生的需求缺口，很有可能是由私家车来补充的 ：方式为私家车车主将自家车辆挂靠在租赁公司，将车辆通过租赁公司对接到各大打车软件的平台，车主本 人应聘劳务公司之后便可提供代驾服务。
数据来源：云能智慧
标题：[临时报告]云能智慧:公开转让说明书
发布时间：2017-08-31
摘要：汽车租赁市场容量。根据罗兰贝格研究报告、中国汽车租赁协会发布的数据及前瞻咨询研究报告,汽车租 赁行业市场规模从2008年的90亿元增至2015年的520亿元,年均复合增长率为26.39%,预计2016年市场规模将达 到614亿元
（2）竞争格局
竞争格局
数据来源：雪球财经
标题：瓜子租车官宣上线，车好多要讲“租车”新故事？
发布时间：2019-04-21
摘要：前瞻研究院《2018年汽车租赁行业市场竞争格局与发展趋势分析》指出，目前，我国共有7000余家汽车租赁业户，租赁车辆总数约25万辆。虽以每年20%左右的速度增长，但与汽车租赁业发达国家相比，仍有较大差距。
数据来源：雪球财经
标题：神州租车2018年报：净利大幅下滑67% 深化无人化、去门店运营
发布时间：2019-03-15
摘要：《2018年中国汽车租赁行业研究报告》显示，汽车租赁市场企业车队市场份额前三的是神州租车、一嗨租车和首汽租车，分别占有17.11%，7.14%和3.38%。
数据来源：联讯证券
标题：新三板2018年汽车行业投资策略:汽车发展新时代,多细分领域或将受益
发布时间：2018-01-25
摘要：根据工商局注册信息统计数据显示，截至2016年末，注册资金规模在50万元以上主营业务为汽车租赁的企业数量为12251家。根据罗兰贝格的数据，中国租车市场规模从2005年的50亿元增长至2016年的614亿元。
数据来源：云能智慧
标题：[临时报告]云能智慧:公开转让说明书
发布时间：2017-08-31
摘要：根据罗兰贝格研究报告,国内排名前十的汽车租赁公司的市场占有率合计仅为16%,整体市场仍处于高度分散状 态、集中度较低。除少数处于领先地位的公司外,大部分汽车租赁公司经营范围局限在本地或某一特定区域,未 能形成遍布全国的汽车租赁服务网络。大型企业凭借资金、技术、管理经验等方面的优势,通过拓展产品线和 较强的综合服务能力扩大经营范围和提升市场份额,未来市场集中度将会明显上升。
数据来源：今日共享
标题：[临时报告]今日共享:公开转让说明书
发布时间：2017-03-27
摘要：中国汽车租赁行业仍处于早期长大阶段的另一个明显标志,是市场汽车租赁渗透率较欧美成熟市场明显偏低。目前在国内租赁渗透率约为0.4%,而同期的日本和美国分别达到了2.5%和1.6%。
数据来源：中德联信
标题：[临时报告]中德联信:公开转让说明书
发布时间：2017-01-17
摘要：现阶段整车上、零部件厂商、经销商、独立售后,垂直互联网公司等多角度多模式切入汽车后市场,处于混战割据状态。如在汽车租赁行业,全国有一万多家汽车租赁公司,但车队平均规模小于50辆；现阶段有近30万家各类汽车维修企业,但市场领先企业的市场份额不足1%。市场还需要经过一段时间的洗礼和检验,部分精准解决汽车后市场行业痛点的公司将行业整合。
数据来源：厚德股份
标题：[临时报告]厚德股份:公开转让说明书
发布时间：2016-04-15
摘要：我国汽车租赁市场有较大发展空间:在周边国家中,日本汽车租赁行业的市场渗透率为2.5%,韩国汽车租赁行业的市场渗透率为1.4%,同为发展中国家的巴西汽车租赁行业的市场渗透率为1.3%。
数据来源：平安租赁
标题：[临时报告]平安租赁:公开转让说明书
发布时间：2015-10-28
摘要：市场集中度低。从全国汽车租赁市场角度,据统计资料显示：截至2013年底,国内汽车租赁公司汽车保有 量低于50辆,前五大汽车租赁公司共占有全国汽车租赁市场的14%的市场份额。国内汽车租赁公司数量较大,大 部分汽车租赁公司汽车保有量少,竞争主要呈现地域性竞争服务,主要集中在大城市区域。
（3）发展历史与趋势
发展历史与趋势
数据来源：雪球财经
标题：瓜子租车官宣上线，车好多要讲“租车”新故事？
发布时间：2019-04-21
摘要：前瞻研究院《2018年汽车租赁行业市场竞争格局与发展趋势分析》指出，目前，我国共有7000余家汽车租赁业户，租赁车辆总数约25万辆。虽以每年20%左右的速度增长，但与汽车租赁业发达国家相比，仍有较大差距。全国90%以上的汽车租赁企业拥有车辆数不足50辆，其中规模靠前的神州、一嗨、首汽等大型租车企业市场占有率仅为20%左右，并且依旧难以实行网络化运营、形成规模经济效应。
数据来源：申华控股
标题：申华控股2017年年度报告
发布时间：2018-04-28
摘要：目前，中国汽车租赁产业处于调整升级阶段，多种模式共同发展，大型传统租赁企业积极升级转型，互联网企业借助平台流量、创新租赁模式进入汽车租赁市场。从各细分市场来看，长期租赁市场规模依旧保持明显优势，尤其在公车改革、企业轻资产运营等大趋势背景下，长期租赁市场仍有较大发展空间。另外，短期租赁市场格局相对稳定，龙头企业市场知名度、品牌效应、资源配置、用户规模等方面优势明显。分时租赁、融资租赁市场起步较晚，用户规模、市场认知度相对较低，但代表目前新兴租赁模式，潜力可期。我国汽车租赁业发展仍处于起步阶段，还存在服务能力不足、法规政策建设滞后、企业经营风险较高、分时租赁新模式发展亟待引导等突出问题。
数据来源：强生控股
标题：强生控股2017年年度报告
发布时间：2018-04-21
摘要：我国日益把环境保护提上重要议事日程，十九大报告中提出必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，而汽车租赁和汽车共享可以更好地提高汽车的使用率，有效减少城市现代化带来的弊端，并且在我国大中城市车辆限牌、限行的背景下，新能源分时租赁正在蓬勃发展中。作为一种以新能源车作为租赁载体的共享式出行模式，伴随着停车点、充电桩的建设以及数字化运营系统的成熟，该市场会迎来更大的发展。
数据来源：云能智慧
标题：[临时报告]云能智慧:公开转让说明书
发布时间：2017-08-31
摘要：随着移动互联网的普及和共享经济的出现,“滴滴、快滴、优步”等互联网用车平台迅速发展。大部分互联网 用车平台采用“轻资产”运营模式,为用户提供交易平台。根据罗兰贝格研究报告,预计到2020年约车/专车市 场的潜在出行需求约为1.1亿次/天,对应的潜在市场规模约为1.1万亿元/年,为汽车租赁公司提供了广阔的发展 空间。
数据来源：强生控股
标题：强生控股2016年年报
发布时间：2017-04-22
摘要：汽车租赁业在我国是一个新兴行业。当前，我国汽车租赁业的特点：一是行业呈现快速发展的态势，每年约增长20%；二是已成为新兴的消费模式，租车出行是一种时尚，如旅游、商务、重大社会活动、婚车等；三是汽车租赁业正在向中小城市、乡镇发展；四是市场竞争加剧，中小企业面临困难很多；五是汽车租赁业正逐渐向规模化、网络化方向发展。随着社会经济的高速发展，人民群众生活水平的不断提高，汽车租赁已成为新型的消费模式，租赁市场需求很大，主要体现在：一是有驾照无车的人数越来越多，因此潜在的个人租车用户在不断扩大；二是旅游业的发展推动了汽车租赁业，租车市场潜力无限；三是企业租车用户在不断增长；四是国家机关公务用车制度改革，大专院校、科研机构、医院等事业单位都是潜在的租车用户；五是人们消费观念的转变，越来越多的人发觉买车不如租车，为汽车租赁业创造了新机遇。
数据来源：强生控股
标题：强生控股2016年年报
发布时间：2017-04-22
摘要：汽车租赁行业进入高速发展阶段，规模化、网络化、规范化成为我国汽车租赁业的发展趋势。随着中国经济的稳步增长并带动居民收入快速增长，以及我们国家汽车保有量和销量增长、市场供应链的完善、汽车租赁公司轻资产化管理趋势、汽车租赁公司的快速发展和产品成熟度的提升，都会对我国汽车租赁行业的发展起促进作用。但对比国外成熟的汽车租赁市场，现阶段我国汽车租赁业仍处于初级阶段，渗透率较低，未来潜力巨大。中国市场在发展过程中形成了特有的需求及环境，行业本土化特征明显。
数据来源：思福租赁
标题：[临时报告]思福租赁:公开转让说明书（更正后）
发布时间：2017-03-30
摘要：汽车租赁中介服务企业如PAYLESS等已经开始进入中国市场,汽车租赁目前只是一个薄利行业,能打通上、下游资源,与汽车生产企业、销售企业、维修企业、金融企业、保险企业以及旅游企业等建立起相关利益链条,并有能力进行关联行业资源整合的企业将是市场赢家,这也是未来汽车租赁行业发展的趋势。
数据来源：今日共享
标题：[临时报告]今日共享:公开转让说明书
发布时间：2017-03-27
摘要：产业信息网发布的《2015-2020年中国汽车后市场调查评估及发展趋势报 告》显示,中国汽车租赁市场在地域上高度集中在一线城市。目前,由于购买力和消宁波今日共享汽车服务股份 有限公司公开转让说明书费习惯的原因,租赁市场主要还是集中在北京、上海、广州、深圳4个一线城市,这四 个城市的市场规模之和占全国市场的55%。这四个大城市也诞生了很多规模在500辆以上的租赁公司,如老牌的 北京首汽租车、神州租车,上海的一嗨租车,广州深圳地区的至尊租车、瑞卡租车等。二、三线城市的市场这几 年也得到了快速长足的发展,如成都、杭州、厦门等地,租赁车辆规模迅速扩大,各种租赁公司像雨后春笋一样 诞生。
数据来源：今日共享
标题：[临时报告]今日共享:公开转让说明书
发布时间：2017-03-27
摘要：放眼未来,中国经济将继续稳步增长,并带动居民收入快速增长。另外,汽车保有量和销量增长、市场供应链的 完善、汽车租赁公司轻资产化管理趋势、共享经济、技术创新,以及相关的租赁法律政策的完善和开放,都会给 予中国汽车租赁行业的发展正面促进作用。中商产业研究院发布的《2016-2021年中国汽车租赁行业市场分析 及投资前景咨询报告》预测：随着人们对环保的重视以及汽车租赁相关政策的完善,预计至2020年,中国汽车租 赁行业市场规模将达到800亿元。
数据来源：国信汽车
标题：[临时报告]国信汽车:公开转让说明书
发布时间：2016-07-29
摘要：据产业信息网发布的《2015-2020年中国汽车后市场调查评估及发展趋势报告》显示,中国汽车租赁市场在地域 上集中在一线城市。目前,由于购买力、消费习惯和相关配套设施等原因,汽车租赁市场（包括长租短租）还集 中在北京、上海、广州、深圳这四个一线城市,以上四个城市占全国汽车租赁市场的一半以上（55%）。由于消 费市场的集中,这四个城市也孕育了一批规模在500辆以上的汽车租赁公司,如首汽租车、神州租车、一嗨租车 等。从发展深度上看,2015年四大城市租赁车辆渗透率达到近1.3%,接近发达国家水平。
（4）政策法规
政策法规
数据来源：长城证券
标题：电力设备与新能源周报：单晶硅片再度降价 配额制出台值得期待
发布时间：2018-08-02
摘要：交通部：要求海南明年年底新能源公交车比重达8成交通运输部印发《贯彻落实〈中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见〉的实施方案》(简称《实施方案》)。根据《实施方案》，海南将推进交通枢纽小微型汽车租赁服务及停车设施建设，鼓励旅游景点发展汽车分时租赁和互联网租赁自行车。
数据来源：广汇汽车
标题：广汇汽车2017年年度报告
发布时间：2018-04-24
摘要：2017年4月6日，工业和信息化部等三部门印发的《汽车产业中长期发展规划》将推动汽车企业向生产服务型转 变，实现从以产品为中心到以客户为中心的发展，鼓励发展汽车金融、二手车、维修保养、汽车租赁等后市场 服务，作为中长期的重要任务之一，我国的汽车后市场将迎来发展的黄金时期。
数据来源：CNEV新能源汽车网
标题：【CNEV】 共享汽车能否成为新能源汽车的救命稻草？
发布时间：2018-01-04
摘要：2017年6月1日，交通运输部发布《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》，明确鼓励共享汽车分时租赁模式。7月初，成都市也出台相关意见，其中提到将新能源汽车分时租赁作为一种新型出行方式，纳入到现有的出行方式结构中。
数据来源：电池中国
标题：探究：分时租赁盛行背后的几种运营模式
发布时间：2017-09-07
摘要：近几年，分时租赁伴随着电动汽车的发展，逐步兴起。为促进新形势下汽车租赁业的健康发展，推动移动互联网与汽车租赁业的融合发展，更好满足人民群众多层次出行需求，2017年6月，国家交通运输部发布《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》，成为汽车分时租赁行业最有价值的指导性文件。
数据来源：云能智慧
标题：[临时报告]云能智慧:公开转让说明书
发布时间：2017-08-31
摘要：交通部于1998年颁布的《汽车租赁业管理暂行规定》已废止。中国出租汽车暨汽车租赁协会于2001年发布的《汽车租赁行业行规行约》仅为行业规范,效力较弱。各地方政府制定的相关规章制度不尽相同,制约了租赁汽车异地运营及联网运营,阻碍了汽车租赁行业规模化发展。缺乏全国范围内通用的行业管理规定给汽车租赁行业持续健康发展带来较大不稳定性。
数据来源：云能智慧
标题：[临时报告]云能智慧:公开转让说明书
发布时间：2017-08-31
摘要：汽车租赁行业属于国家政策鼓励发展的产业。国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出“积极引导交通运输新消费,大力发展汽车租赁等新型服务”。交通运输部关于《交通运输信息化“十三五”发展规划》提出实施“互联网+”便捷交通,鼓励企业建设汽车租赁车辆管理服务信息平台。同时受限于大中城市交通拥堵状况,部分大中城市对于小客车的增长数量和配置比例进行调控,租赁类的小客车数量配置也会受到部分影响。汽车租赁行业的迅速发展及未来的潜力离不开国家政策的支持,如果上述政策发生重大不利变化,会对公司的持续稳定发展带来不确定性。
数据来源：电池中国
标题：两部委鼓励新能源汽车分时租赁 或成短租市场主力
发布时间：2017-08-09
摘要：2017年6月1日至6月14日，交通运输部会同住房和城乡建设部制定的《关于促进汽车租赁业务健康发展的指导意见（征求意见稿）》（简称《征求意见稿》）向社会公开征求意见。根据梳理出的194条意见建议，两部委对《征求意见稿》进行了修改完善，将适用范围缩小至“小微型客车租赁”，增加了“鼓励使用新能源车辆开展分时租赁”等表述。
数据来源：太平洋
标题：机械设备行业周报:工程机械下半年销量可能超预期
发布时间：2017-06-20
摘要：国家交通运输部同住房和城乡建设部发布了《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见（征求意见稿）》，对共享汽车提出规范经营管理问题、鼓励分时租赁发展。
数据来源：中泰证券
标题：汽车和汽车零部件行业周报:守拙出新,关注行业白马与零部件细分领域龙头
发布时间：2017-06-12
摘要：行业层面:传统汽车与零部件:交通运输部会同住建部就《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见 稿)》向社会公开征求意见;《财富》发布2017年美国500强排行榜,与汽车业相关的上榜公司共有28家,其中5家 公司入围100强
数据来源：华安证券
标题：新能源行业周报：第五批推荐目录发布 待市场反转时机到来
发布时间：2017-06-06
摘要：共享汽车监管出台为新能源汽车创造发展契机6月 1日，由交通运输部会同住房和城乡建设部制定的《关 于促进汽车租赁业健康发展的指导意见（征求意见稿）》向社会公开征求意见，为期两周。《征求意见稿》 明确表示，鼓励分时租赁汽车发展，并针对运营企业、用户都提出了相应的监管要求以及鼓励政策。
四、路演项目
五、典型公司
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